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羊年组合:慢稳才是赚钱的法门

2022-12-24 13:11:17 1186

摘要:虽然我不信生肖,但是作为羊年出生的人总觉半年特别点,年30晚总结一下近来思路,顺便一拼答球友的问题1.不少人问我为何放弃燃气股?1.1行业长远仍值得看好1.2有点担心发改委定价/两桶油供应问题1.3油价低可能是短期问题,整体行业是可以的,还...

虽然我不信生肖,但是作为羊年出生的人

总觉半年特别点,年30晚总结一下近来思路,顺便一拼答球友的问题

1.不少人问我为何放弃燃气股?

1.1行业长远仍值得看好

1.2有点担心发改委定价/两桶油供应问题

1.3油价低可能是短期问题,整体行业是可以的,还看政府推行天然气的执行力度

1.4可是最主要现在我已没有好股选(如2688本和386合作不错、可惜突然买大股东美国亏损资产,1193、384及603对其大股东或集团不放心,而且384估值较高、至于1083我不喜欢四叔的公司,其实资产不错,1600及3633其实都还好可是估值颇高)

2. 环保股长远看好不变,但我亦因估值因素减持了

2.1主要清仓了371,因债高还投资光伏及北控系太多资本运作

2.2中国光大国际(00257) 方面减持了少部分,环保需求会越来越多,可是估值高,公司规模渐大,增长亦开始减慢没从前的快,因此也许令估值减低

3.资本主要投放在Reit及收息股、折让及稳定收益股$置富产业信托(00778)$$奥思集团(01161)$$新意网集团(08008)$$载通(00062)$

3.1美元强势和内地经济放缓有关是我挂心因素之一

3.2更重要近来越来越觉得慢稳才是赚的法门,回顾自己多年投资,2008及2011大跌市中跑输,明显收益防守稳定不足

3.3稳定增长+股息是好投资,但靠行业成长股,表面增长快,但逆转市势高估值股,下跌必然较多

3.4这类股业务简单,虽然仍会受经济周期影响,能长期保持稳定现金流

开支维持成本不会大,物业长期自动生金蛋

而且如净公司有机会把握市况收购,楼市高峰也可出售物业作收益

4其中收租折让股又是我之前曾称的闷股投资,不少球友有对楼价疑问,我有几个想法,之前市场先生有文章提过有关资产折让股,我有几点想法

4.1香港楼市暂未到崩溃时,最大泡沫在住宅,我们称为上车盘,所以要选择投资的公司持有什么物业类型

4.2折让大,由于公司知名度、市场喜好、预期楼价会跌,有些股份等于3-4折买那些物业,已有缓冲和安全边际

4.3长远看,租金收益是慢慢向上,楼价起伏大,虽楼价对NAV影响大,但不直接影响收益,租金股息更重要

4.4这类公司不时把握出售一些物业、會派發特别息、甚至卖盘就是另外收获。

$永发置业(00287)$$博富临置业(00225)$$华厦置业(00278)$$中华汽车(00026)$$廖创兴企业(00194)$$安全货仓(00237)$

我还是回到慢赚的路较合我

@七义一和@黃月@再造玄黄@devy@魔警

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