时间：2022-12-24 13:11:17 | 浏览：1159
虽然我不信生肖，但是作为羊年出生的人
总觉半年特别点，年30晚总结一下近来思路，顺便一拼答球友的问题
1.不少人问我为何放弃燃气股？
1.1行业长远仍值得看好
1.2有点担心发改委定价/两桶油供应问题
1.3油价低可能是短期问题，整体行业是可以的，还看政府推行天然气的执行力度
1.4可是最主要现在我已没有好股选(如2688本和386合作不错、可惜突然买大股东美国亏损资产，1193、384及603对其大股东或集团不放心，而且384估值较高、至于1083我不喜欢四叔的公司，其实资产不错，1600及3633其实都还好可是估值颇高)
2. 环保股长远看好不变，但我亦因估值因素减持了
2.1主要清仓了371，因债高还投资光伏及北控系太多资本运作
2.2中国光大国际(00257) 方面减持了少部分，环保需求会越来越多，可是估值高，公司规模渐大，增长亦开始减慢没从前的快，因此也许令估值减低
3.资本主要投放在Reit及收息股、折让及稳定收益股$置富产业信托(00778)$$奥思集团(01161)$$新意网集团(08008)$$载通(00062)$
3.1美元强势和内地经济放缓有关是我挂心因素之一
3.2更重要近来越来越觉得慢稳才是赚的法门，回顾自己多年投资，2008及2011大跌市中跑输，明显收益防守稳定不足
3.3稳定增长+股息是好投资，但靠行业成长股，表面增长快，但逆转市势高估值股，下跌必然较多
3.4这类股业务简单，虽然仍会受经济周期影响，能长期保持稳定现金流
开支维持成本不会大，物业长期自动生金蛋
而且如净公司有机会把握市况收购，楼市高峰也可出售物业作收益
4其中收租折让股又是我之前曾称的闷股投资，不少球友有对楼价疑问，我有几个想法，之前市场先生有文章提过有关资产折让股，我有几点想法
4.1香港楼市暂未到崩溃时，最大泡沫在住宅，我们称为上车盘，所以要选择投资的公司持有什么物业类型
4.2折让大，由于公司知名度、市场喜好、预期楼价会跌，有些股份等于3-4折买那些物业，已有缓冲和安全边际
4.3长远看，租金收益是慢慢向上，楼价起伏大，虽楼价对NAV影响大，但不直接影响收益，租金股息更重要
4.4这类公司不时把握出售一些物业、會派發特别息、甚至卖盘就是另外收获。
$永发置业(00287)$$博富临置业(00225)$$华厦置业(00278)$$中华汽车(00026)$$廖创兴企业(00194)$$安全货仓(00237)$
我还是回到慢赚的路较合我
@七义一和@黃月@再造玄黄@devy@魔警
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